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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🥕🍈🍄🤬💛，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🍈🧅🎒👝，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🥒🤍🥝💞。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上(shang)市公司盈利(li)偏(pian)弱、政策基调积极、各(ge)类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似(shi)，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临(lin)界(jie)点（2014年(nian)7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购(gou)。2020年7月(yue)突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利(li)快(kuai)速上行(xing)。对(dui)应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局💋。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🍑🧅💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🤬🍊💔🍄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇👞🥒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🩰😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔🤍💛，我们称之为牛市阶段II😡👗💔。风格方面🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、阿禾公路全线(xian)长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰(tai)市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。