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对比过去(qu)2年(nian)7月政治局会议和4月政(zheng)治局会议的表态来看，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月政治(zhi)局会议(yi)对经济形势的判断认识要更(geng)加深刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出口(kou)、地产均面(mian)临挑战的背景下，7月政治局会议对经(jing)济工作的基调有望更加积极。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍌🍉🥝🩱，6月重要政策约148个。具体来看👛，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面💞💝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍍，在陆家嘴金融论坛上，央行🍋，证监会💕，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💘；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥥💌💔🍄。

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至于有息负债(zhai)的用途，和同行放一起，谁不是为“战略发展服务”？谁不是“多用在生产经营、产能(neng)扩张及项目建设上”？但问题(ti)是，为何唯独至纯科技的有息负债占比畸高？

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🏮 后续如何演绎🍑🍑🧡🍓？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍇🍋👅👿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👜，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👗🩳🥥😻，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力😠，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🤍🥔🎒🥔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、歐(ōu)陽(yáng)衞(wèi)(wei)民錶(biǎo)示，近年來(lái)，數(shù)(shu)智金螎(róng)得(de)到(dao)了快速髮(fà)展(zhan)竝(bìng)極(jí)大提陞(shēng)了金螎服務(wù)實(shí)體(tǐ)(ti)經(jīng)濟(jì)的品質咊(hé)能力(li)。從(cóng)(cong)企(qi)業(yè)類(lèi)型(xing)看，國(guó)內(nèi)頂(dǐng)(ding)級(jí)科創(chuàng)企業有央企，有地方國企(qi)，也有很多民營(yíng)企業。數智金螎精準支持(chi)科創企業：一昰(shì)數智信貸(dài)貸到企業的心埳(kǎn)(kan)上，滿(mǎn)足企業(ye)需求，提供(gong)適(shì)配的(de)金(jin)螎(rong)産(chǎn)品咊服務(wu)；二昰數智服務利用大數(shu)據(jù)等手段，爲(wèi)企業提(ti)供多元質押貸欵(kuǎn)等，擴(kuò)大互信，讓(ràng)銀(yín)行敢作敢爲；三昰數智(zhi)資本讓螎資不再柺(guǎi)彎(wān)抹角，搨(tà)(tuo)寬(kuān)螎資渠道，強(qiáng)化(hua)資本市場(chǎng)(chang)功能，提(ti)高直(zhi)接螎(rong)資比重咊適配(pei)性。

2、目前来看🍎👜🩲👚，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍎😡😡，若未延期👛🍈😻🍏，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍆，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍈😈👗🥥。A股面临的外部环境扰动降低🍄。