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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥑🎒💗，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🤍🍉👢😠，充分释放政策效应”🎒🥬🩳🍅。往后去看💔🍓🤬👚🍊，未来货币政策仍有进一步发力空间🍉，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥒😻。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。