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在其他三家央行中😻，目前在结束了上半年的一连串动作后👢👛，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息🥔👝💓🍄，但眼下尚不准备进一步行动🍄，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变🍓。韩国央行也坚持谨慎行事。

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海润所与金洲慈航签订《专项法(fa)律服务协议》，提(ti)供本次购买资产并募集资金涉及的尽职(zhi)调查、制作(zuo)法律意见书等法律服(fu)务，业务收入为84.91万元。项目承揽人、总负责人为张圣怀，项目签字律师(shi)为张亚全、何东旭。相关期间内，海(hai)润所为(wei)该项目先后出具了10份法(fa)律意见。海润所出具的文件中未披露前述丰汇租赁的关(guan)联(lian)关系及(ji)关(guan)联交易情况，存在重大遗漏。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大(da)具备边际(ji)改善(shan)的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、而如中際(jì)旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信等率先在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)(yu)海外頭(tóu)部客戶(hù)保(bao)持(chi)深度郃(hé)作的優(yōu)秀(xiu)企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)(su)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定(ding)推薦(jiàn)(jian)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)塊(kuài)行業(ye)龍(lóng)頭、以及光器件。