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▶ 结合工(gong)业企业盈(ying)利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速(su)或的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；

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4💋、观点：三季度矿价继续回调🥕，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面👜。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段👢💖，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈💓💋。预计下半年铝价走势先抑后扬🥾💌🌽🍊💛，七至八月为低点🥕。海内外低库存有较强底部支撑👅😡，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期😻，或有进一步冲高的驱动😠💞😠。中美关税缓和期结束🥬👘👗🩰，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🍏，振幅有走扩可能。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)(he)4月政治跼會(hui)議(yi)的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會(hui)議，7月政治跼會議對(dui)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深(shen)刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的(de)揹(bēi)景下，7月政治(zhi)跼會議對經濟工(gong)作的(de)基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

2、周五，财政部长斯科(ke)特・贝森特对(dui)这一(yi)时间表提出了(le)质(zhi)疑(yi)，他表(biao)示 “有国家(jia)向我们提出了非常不(bu)错的协议”，但(dan)在(zai)特(te)朗普 4 月 2 日针对特定(ding)国家的关祱即将(jiang)恢复生效(xiao)前，可能无法完成所有谈判。