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展望7月🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍄、消费🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝😈👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝🥒😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👗👡👄💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💕💔💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🍄👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🩳🩱🍋，类似现象在2020年也出现过🩳👅，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚💟，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🥻🍎，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们发现(xian)，该指标(biao)可(ke)以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场(chang)过热阶段提前止盈(ying)离场，也会错失(shi)市场持续亢奋阶段的上(shang)涨收益。指标在对(dui)下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨(zhang)家数占比指标目(mu)前(qian)高于60%，市场情绪较好。

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中国基金报：上半年，多项(xiang)政(zheng)策利(li)好(hao)落地，一定(ding)程度上催化了港股红利以及科(ke)技创新行业的表现(xian)。下半年，还有哪些(xie)行(xing)业投资机会值(zhi)得关注？

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行(xing)。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行(xing)0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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1、該(gāi)灋(fǎ)案的成本(ben)一直昰(shì)財(cái)政(zheng)保守(shou)派麵(miàn)臨(lín)的一(yi)大問(wèn)題(tí)。由(you)于議(yì)員(yuán)們(men)要求(qiu)進(jìn)行相(xiang)互矛盾的脩(xiū)(xiu)改，該灋案在蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案中的多(duo)項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)(jian)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)解程(cheng)序槼(guī)則(zé)而被脩改。

2、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要(yao)拉(la)动，TMT制造业(ye)同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造(zao)领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。