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本週港(gang)股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通(tong)淨流入148.92億港元。

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配置层面，短期把(ba)握成长(zhang)方向内部(bu)的高低切，建议关注(zhu)AI推(tui)理(li)算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点(dian)关注(zhu)明年二季度，可能会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于(yu)低(di)利率环境的创新药及优质新消费公司。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥑👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👘、运营商👠😠💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💌，半导体周期复苏与国产替代加速👅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤍🍍、自动化设备等👠💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿👛🍏、电商平台大促💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑🍍🧅，其中饮料乳品🧅、农副产品、家电、家具、饰品🍉💞🥝💔🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛；此外贵金属💖🩱👘🍍、燃气🧅🩳、电力👞🍄🥒👝💛、农化制品🍌🩲👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬。

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2、6月份南(nan)华工(gong)业品价格月环比上(shang)行(xing)2.9%。钢材方面，6月钢(gang)材成交量环比下行，重点企业粗(cu)钢日均(jun)产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上(shang)行，主要钢材品种库存均(jun)下(xia)行(xing)。煤炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西(xi)优混平仓(cang)价、京(jing)唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期(qi)货(huo)价格均上行，天津港焦(jiao)炭库存上(shang)行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库(ku)存下行。