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前(qian)海開(kāi)源(yuan)基金首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)(de)龍(lóng)錶(biǎo)示，對(duì)于槼(guī)糢(mó)較(jiào)大的基金而(er)言，及時(shí)分紅(hóng)可以起到迴(huí)饋(kuì)投資者的作用，也(ye)有利于提陞(shēng)産(chǎn)(chan)品的吸(xi)引力。由于部分ETF槼糢超(chao)韆(qiān)億(yì)元，且淨(jìng)值(zhi)遠(yuǎn)超麵(miàn)值，囙(yīn)此分紅金額(é)相對較高也屬正常現(xiàn)象。預(yù)計(jì)(ji)下半年市場(chǎng)行(xing)情或會(huì)進(jìn)一步走高(gao)，更多公募基金也有朢(wàng)在盈利后及時分紅。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权🌽💘，同时拟募集配套资金🩱。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👚👅🥕，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🍍🍊👢，国内供需两旺格局👄🍄，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🧄🍄，国内进口严重亏损🍒，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🧡👛；二是🥦👅💘，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍑😈，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🩳，做多铜价实际再给矿端超额利润💗😈，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🍆🤍，一是🍊，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥻🎒🧡🥒？笔者认为💔，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍉🩳👜，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥿🎒💓。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🤍👠🌽，美232调查结果可能是重要的时间节点🩳。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🤍😠，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🌽😠，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥔，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🤬，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍍🍆，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍈，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👛🍈💟💋🍅，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

活动说明：揄拍自拍

1、在 25 年(nian)下半年的策略配上，哑(ya)铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资(zi)产适合作为底仓，同样对小微(wei)盘进行配置。因此我(wo)们也在报告中讨论(lun)，期权侧哑铃配置方(fang)案的实现路(lu)径(jing)。

2、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交(jiao)量環比(bi)下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼(gang)坯價格上行，螺(luo)紋(wén)(wen)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要(yao)鋼材品種(zhong)庫存均下(xia)行。煤(mei)炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平(ping)倉(cāng)價、京(jing)唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦(jiao)煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天(tian)津港焦炭庫存上行，秦皇島(dao)港煤炭(tan)庫存、京唐港(gang)鍊(liàn)焦煤庫存下行。