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在(zai)需(xu)求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下，企業(yè)生(sheng)産(chǎn)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，企業原材料採(cǎi)購(gòu)活動(dong)也相應(yīng)有所擴張，採(cai)購量(liang)指(zhi)數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)(yun)行在50%以(yi)下后迴到擴張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看，6月份，製造業市場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)均有所擴張，經(jīng)濟(jì)運行(xing)基本麵(miàn)(mian)穩中曏(xiǎng)好。

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6月美联储降息预(yu)期有所升温，美元指数(shu)下行，外资交易活(huo)跃度有所回升， 6月日(ri)均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👞，市场可能会呈现指数突破上行👞，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍💌🩲。从基本面的角度来看👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘😠、消费🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍👗👿👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆👿，资产荒趋势依然存在。上半年💝🍎🧡👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅。

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2、据(ju)界面新闻报道，在LVMH集团发布(bu)的2025年第一季度财报后的电话会议中，高层表示路易(yi)威登的整体收入高(gao)于集(ji)团平(ping)均水(shui)平。这给了(le)路易(yi)威登继(ji)续对外进行投资的理由。