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行业层面👞🌽，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点😡，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💔🩱、光学光电子、消费电子💝、运营商🥦💯😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄👛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥕🍉🍎、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👝🥑🩳，其中饮料乳品👙、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝、燃气、电力💖🥿💔🥻、农化制品🥑👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗👠🍄👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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皮(pi)猛进一步解释称(cheng)：“垃圾焚烧、餐厨处理、建筑垃(la)圾(ji)这种看似单体的设施，通过园区化协同处(chu)理，形成能源的(de)梯级利(li)用和资源的循(xun)环利用，同时给城市提供可再生的能源和可循(xun)环利用的资源。这(zhe)种模式，在国(guo)内外都处于领先水平。”

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4、策略(lve)：下半年PVC有新(xin)增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十(shi)”旺季，但同比增长有限，外需受(shou)印度BIS延后的影响(xiang)，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反(fan)复(fu)。整体来看，PVC将延(yan)续缓慢去(qu)库的趋势，基(ji)本面(mian)驱动不明(ming)显，但从估值上来看，基(ji)差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘(pan)面未提供明显空间(jian)之前，不建议继续做空。

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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降(jiang)息。根据芝加哥商(shang)品交易所美联储观(guan)察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储(chu)在(zai)7月(yue)底(di)的下一次会议上降息的可能性(xing)为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时(shi)，投资者押注9月底前降息的可能性大幅(fu)上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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