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融资资金已经连续两个月净流入💯👡，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💯，显示当前市场风险偏好整体较高🍊💓。截至2025年6月26日💓🍄🥾，融资余额1.83万亿元💌😻🥬🤬，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥬🧄，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%😡🍌🥦。展望7月👜👞💯，在市场风险偏好整体改善情形下👠，融资资金或有望继续活跃🍎👠🧅🌽🤍。

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在上箇(gè)月(yue)的月度觀(guān)(guan)點(diǎn)報(bào)(bao)告中，我們(men)寫(xiě)道(dao)“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總(zong)體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震(zhen)盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)(quan)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)(kuang)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的(de)趨(qū)勢，指(zhi)數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上(shang)旬，由于伊以衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)，市場(chang)一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市(shi)場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了(le)多箇指數的突(tu)破(po)。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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1、东方金诚首席宏观分析师王青认为🍅，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地👿🍅，当前处于政策观察期🍊💞🤬💋；另一方面🥕👿🍅，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🍊😡🍆🧡。

2、整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持(chi)续改(gai)善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。