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美(mei)国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期(qi)增长2.6%，创2025年2月以来新高(gao)。美国5月核(he)心PCE物(wu)价(jia)指数月率录得0.2%，市场预期持平(ping)于0.1%。

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近几年来，公司处于持续亏损状态👄。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿🥾👝、4.77亿、4.79亿元人民币👛😻💕💋，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿😈🥬、3.78亿元人民币。公司解释称🍆🩳，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致。

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结合细分领域中观指标来看🌽👙🥭，受益于行业供需改善🥥👞💓🥿，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🧅🥿，存储器供不应求💌👿🍓，价格大幅上涨👅💘🥝👠💞，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👛，半导体中报业绩有望延续较高增长💛。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍋🍒，消费电子盈利或边际改善💟。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩰💔💟，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💟🩲🍇🥬，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😠，叠加低基数效应🥦🥬🍓🩱，二季度盈利或超预期🥝🎒。

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综合以上，行(xing)业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、对 Rivian 而(er)言(yan)，该合作有助于(yu)缓解外界对其资金消耗的(de)担忧 —— 公(gong)司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗(lang)普总统贸易政策的影响。Rivian 首席(xi)执行官 RJ・斯(si)卡林奇(qi)（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每(mei)辆车成本增加(jia)数千美元。

2、陈健玮：上半年💛🎒，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💕🥿。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏👿，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍓；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💕、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍅🍏💓，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🎒🥑，进一步支撑市场表现。