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我们在(zai)中期策略报告中描述(shu)了本轮市(shi)场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进(jin)入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景(jing)下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估(gu)值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股👝🩱😠，即不超过公司总股本的2.00%💓，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

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产能利用率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面🥬，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%😠🧄🎒，均较为稳定😠🥝🧄；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外🩲🍌🩲，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元🍓🥕。总体而言💞，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

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财联(lian)社6月30日讯（编辑 马兰(lan)）英伟达股价在上周创下历史新高，然而，据一份报(bao)告称，英伟达的内部人(ren)士在过去12个月中，累计出售了超过10亿美元的公司股票。

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1、6月25日，中国秦发发布公告，宣布将于2025年7月11日召开股东特别大会👚🍅，审议并批准一项非常重大出售事项及相关交易💌。根据公告内容，出售方香港秦发国际贸易有限公司与买方添和集团有限公司于2025年6月5日签署了买卖协议，出售方同意以3000万元的代价出售Perpetual Goodluck Limited的全部股份。此次出售的原因主要是为了应对出售集团的财务状况。

2、郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产👛💝🩳。除了处理器提升外，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间。