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澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)(fa)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗普的(de)政筴(cè)引髮諸多不確(què)定(ding)性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)(mao)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

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今年以来主(zhu)动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股(gu)混合型基金和普(pu)通股票型基(ji)金年初至今中位(wei)数(shu)涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要(yao)宽基指数。随着主动基金(jin)赚钱效应改善，基金发行(xing)明显(xian)回暖，6月主动(dong)偏股基金单月(yue)发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要(yao)的增量资金(jin)。

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结合(he)自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结(jie)果，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等重(zhong)点行业。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即(ji)将(jiang)到来的(de)中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技(ji)风格占优(you)的可能(neng)性较大。

2、高盛表示，从八(ba)大主要板块看，在宏观环(huan)境改善和AI热潮推(tui)动(dong)下，TMT与金融板块领跑，消(xiao)费、医疗板块(kuai)总(zong)体稳健，工业、能源板块偏(pian)向谨慎，接下(xia)来的(de)美股Q2财报季(ji)、税改法(fa)案(an)以及关税政(zheng)策是关键催化剂。