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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家(jia)市场对比，都(dou)具(ju)有较强(qiang)的吸引力。从历(li)史数据看，当前港(gang)股(gu)估值(zhi)已(yi)回升至过去十年的平(ping)均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估(gu)值仍处于历史较低水平。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率(lv)月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利(li)率月環比上行，6箇(gè)(ge)月(yue)/1年(nian)期/3年期國(guó)(guo)債(zhài)到期(qi)收益率月環比(bi)下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下(xia)行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年期國債(zhai)到期(qi)收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位👝，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🍑🥬🥿🍑🍊、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🍏，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例👄💕🥻。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🍍💕👝🤬，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落👛，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🩱🥝🥑，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥾💔、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💕👝🍉🥾；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍇。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👅👚🩲💘、20.7%🍒，必需消费稳健增长🍆👛💓，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大😈。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥬👿，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下👅💖，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍉🍓🥕。因此，我们认为👅，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。