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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变👚🍈😈🌽。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高👢。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶(biao)現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子(zi)咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業(ye)正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中(zhong)，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業(ye)正(zheng)收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙子咊流動(dong)性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)(feng)格上，本週綜郃、通信行(xing)業大市值風格顯著。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😠🩲👡，主要受内外需求不足🩳🥝、价格拖累等因素影响💘🍎👄👛。三个月滚动来看🍈，大类板块盈利多有放缓🤬🤬💟，TMT逆势改善🤍💞😡🩱，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥾🤍🍄🩳。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥻💘🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥👠💝👛；2）中游制造领域👠🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜👞💔，如汽车😻🥝💖🍊、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋🍄、农副产品🍈👿🍇🩳、家电👜👅🩱、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💞、农化制品🥭🥿🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍊🍈💌。

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1、1、供应方面：下半年产能释(shi)放增量有限，炼(lian)厂排产仍(reng)主要取决于生产利润和下游实际需(xu)求。然而，当(dang)前稀(xi)释沥青(qing)贴水仍维持高位，对缺乏进口配(pei)额的独立(li)炼厂复产带动作用有限。近期(qi)燃料油(you)及稀释沥青消费税返(fan)还政策调整的预期，或将对炼厂加工利(li)润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改(gai)善，山东(dong)及河北有原油配(pei)额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东(dong)岚桥石(shi)化、东(dong)明石化有检修计划(hua)，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以(yi)及茂名石化(hua)沥青(qing)产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力(li)。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于(yu)近五年同期低位运(yun)行，厂(chang)库去库(ku)节奏更为明(ming)显，厂家挺(ting)价意愿较为强烈。

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