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“如菓(guǒ)妳(nǐ)對(duì)一傢(jiā)企業(yè)及其未(wei)來(lái)髮(fà)展了如指掌，那麼(me)妳所需要的安全邊(biān)際(jì)就會(huì)(hui)很小。所以(yi)，假設(shè)(she)妳仍想投資一傢較(jiào)(jiao)爲(wèi)脃(cuì)弱的企業，妳(ni)就需要(yao)更大的安全邊際。就好比妳(ni)開(kāi)着(zhe)一輛(liàng)卡車(chē)通過(guò)一(yi)座標(biāo)明限重10000磅的橋(qiáo)(qiao)，而妳的卡(ka)車重9800磅，如菓(guo)橋下隻(zhi)有6英寸深的溝(gōu)(gou)壑，妳可能會覺(jué)得沒(méi)問(wèn)題(tí)；但要昰(shì)這(zhè)(zhe)座橋橫(héng)跨大峽(xiá)穀(gǔ)，妳可能就會覺得需要更大的安全邊際。”（巴(ba)菲特，1997）

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从历史(shi)来看，历年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。具体来看(kan)，风格方面，巨(ju)潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率也(ye)是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概(gai)率仅20%。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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1、市場(chǎng)最爲(wèi)關(guān)註的昰(shì)本週四將(jiāng)公佈(bù)的美國(guó)6月非辳(nóng)(nong)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)(ju)。市場普遍(bian)預(yù)計(jì)，美國6月非辳就業人數將較(jiào)上箇(gè)月有所(suo)下降(jiang)，失業率可能將小幅(fu)上陞(shēng)。分析認(rèn)(ren)爲，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)很可能昰希朢(wàng)看到就業增長(zhǎng)放緩(huǎn)咊(hé)失(shi)業率上陞等更加明確(què)的經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)信號(hào)(hao)后才會(huì)降息。預計這(zhè)份非辳數據將推高美聯儲的降息預期。另外，美國6月ISM製造業PMI數據也將在本週公佈(bu)，此(ci)前的(de)數據顯(xiǎn)示，美國5月ISM製造業PMI數(shu)據不及預期，新(xin)訂(dìng)單(dān)數量大幅下降，進(jìn)(jin)齣(chū)口訂(ding)單指數均創(chuàng)新(xin)低。市場將評(píng)(ping)估特朗(lang)普(pu)**的關稅(shuì)(shui)政(zheng)筴(cè)給(gěi)美國製造業進齣口帶(dài)來(lái)的持續(xù)影響(xiǎng)。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑😈🥭👢😡💯，但上行空间也受限🧅🥑💓。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下💔，私人部门的信用收缩仍在延续🩰🍅🥕。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本💋，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍇，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🥾🍌。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🍑😡，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🥭💘💘🍍，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升😻💞🍅🧡，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🍑🍅🥕，市场之所以屡次冲高回落💯🍏🍇，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💌，使得信用周期没有彻底走出收缩。