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田(tian)希蒙：风险方(fang)面，需(xu)警(jing)惕外围摩擦反复、外资回流不及预(yu)期等(deng)，但后续伴(ban)随政策发力和AI产业催化，市场或(huo)迎来业(ye)绩上修(xiu)与估值共振的修复窗口。

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具体来看🥕😈💌，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案🍅💋。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🍈，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定👙👿，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此外🍎👢，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🍒🍏🍇👘。

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景氣(qì)方(fang)麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主(zhu)要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領(ling)域。其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、5 月(yue)集成电路出口金额(e)同比增幅扩(kuo)大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集(ji)成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集(ji)成电路进口(kou)金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比(bi)增(zeng)幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易(yi)逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但(dan)是由于接近(jin)扭亏(kui)阻力位时，基金赎回压(ya)力较大，总的来看，在阶段(duan)I，基金净流入规模会非常有限。