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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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