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3月11日，緻尚(shang)科技公告(gao)稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金(jin)對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基(ji)金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此(ci)交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍒，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益👿，前期银行逆势上涨👡。前期市场中枢本就偏高🥒💌👞。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍎🍅，交易美联储降息预期💯👿🥕，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍉💖🩱👄🍇。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计(ji)在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显(xian)著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥭🍊，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🧄👿👠🍉🍆，中、美👗、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥝🧅💓。

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1、成份股方麵(miàn)，肥料(liao)、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前(qian)。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份(fen)大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化(hua)學(xué)、三(san)美股份等(deng)多股漲超2%。

2、仕佳光子(zi)对福可喜玛的布(bu)局也早(zao)有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上(shang)下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与致尚(shang)科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。