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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💌💔👘💌，铜矿上半年维持偏紧格局👙👢，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💕🧡🤍，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👢🍏🧄🥿，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥻🥬🍌，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🧅，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥕💝。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发(fa)布了(le)《上海市脑机接口未来产业(ye)培育行动方案（2025-2030）》，进一步(bu)加(jia)速产(chan)品研发与临床(chuang)试验。目前，上海在侵入式、半(ban)侵入式和(he)非侵入式赛道相继(ji)涌现出创新成果和创业(ye)企业，布局建设了相关(guan)重点实验室和公共服务平台，是(shi)国内(nei)覆盖全技(ji)术领域的脑机接口创新策源高地。

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房地产投资跌幅继续扩大👚。需求端政策不断放松🍓👘👜👗，但消费者选择“现房销售模式”🧡😠🍅🥒，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后🥑🥿🥦，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响🤍👛。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持💘👜🍉，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🍒，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升👝。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👛👢💋，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数(shu)增加3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明美联储内(nei)部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅(fu)提(ti)升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息预期，整体降息预期变化(hua)不大。

2、齊(qí)翔(xiang)騰(téng)達(dá)：爲(wèi)確(què)保甲乙(yi)酮裝寘(zhi)的安全、平穩(wěn)運(yùn)行，公司計(jì)(ji)劃(huà)(hua)于2025年6月30日起對(duì)6萬(wàn)噸(dūn)甲乙酮(tong)裝寘(zhi)進(jìn)行例(li)行(xing)停(ting)車(chē)檢(jiǎn)脩(xiū)，預(yù)計停車檢(jian)脩(xiu)時(shí)間(jiān)(jian)60天，具體(tǐ)復(fù)(fu)産(chǎn)時間以實(shí)際(jì)檢脩時間爲準。