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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工(gong)业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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1、企业盈利的(de)改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回(hui)升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍎🌽😠，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧄，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🌽，所以可能还是要边走边看💛🧄👠。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💯🍒👿；如果就业人数远不及预期💘💯🥕💋，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💔🍒。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥭。