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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替(ti)代加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、广州地铁10号线呈“西南—东北”走(zou)向(xiang)，全长19.3公里，此次率先开通的线(xian)路为西塱至杨箕东站，全(quan)长17.2公里，设12座车站；广州地铁12号(hao)线为“东南—西北”走向，线路全长约37.6公里(li)，线路串联白云、越秀、海(hai)珠、黄(huang)埔、番禺五个行(xing)政区，此次开通的东、西两段共长28.8公(gong)里，中段暂未开通。

2、4👿🍓、策略：上半年供给增幅明显🍉🥿，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降🍈🍓👝。下半年内需和外需结构可能会发生改变🍏，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产🎒😠🥔，下半年新增产能计划不多🩳🍅，供给虽在高位但增幅有限🥿，因此供需矛盾并不突出💛🍈👗😠🍊，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动🥑。