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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率(lv)思维。短期高(gao)低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具(ju)备关注价值，除我(wo)们自5月以来(lai)持续(xu)强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建(jian)议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业(ye)金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结(jie)合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关(guan)注科技(ji)，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显(xian)涨价的存储、小(xiao)金属。

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高盛表示，从八大(da)主要板块看，在宏观环境(jing)改善和AI热(re)潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业、能(neng)源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季(ji)、税改法案以及关税政策是关键(jian)催化(hua)剂。

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