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許(xǔ)廷全：上(shang)半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)(nei)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資(zi)者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉(zhuan)曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資(zi)産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商(shang)陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科(ke)技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估(gu)值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市(shi)場迴煗(nuǎn)。

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在需求回升带动下🍋💕，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🥾🍒🍊👠。结合来看💗🍓🍓，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好🩳🥥👚🍊。

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流動(dòng)(dong)性1500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤(run)衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率(lv)囙(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😠👢，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉👚🍒💛，A股权重板块上涨💞💛🥥，市场风险偏好整体回暖。

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束😡👛，终端需求走弱主导下半年合约走势😠🩱，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面👝🤬🌽💔，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主😡😠💗👚，跨期可考虑择机进行反套布局。

2、油脂市场中(zhong)，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走(zou)势。下(xia)半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局(ju)。三(san)季度(du)豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国(guo)是否(fou)有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决(jue)定油脂下方(fang)空间。四季度棕(zong)榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳(wen)步上移。最后，国(guo)内油脂供应情况。受(shou)到我国大豆、油菜籽远期(qi)采购量节(jie)奏偏慢(man)，豆油和菜籽油的四季度(du)供(gong)应存在不确定(ding)性预期，最终能否如实(shi)减少以及棕榈(lv)油弥补情况，决定了国内油(you)脂基差的高度(du)。油脂震荡偏强思路对待(dai)。