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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍎。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💖🥭、军工😈🥒、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💔💋、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯(chun)粹(cui)流(liu)动性驱动的(de)行情(qing)，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力(li)创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、6月份以来，公募基金发行市场热度显著提升，新发基金规模持续攀升。Wind资讯数据显示，截至6月29日，当月新成立公募基金共计151只，发行总规模合计达1205.56亿元🍆👝，创年内月度新发基金规模新高💌👠🥻🍅。