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本周PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市场股票池中获取正超额收益。中证(zheng)500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得超额(e)收益0.50%，全市场股票池中获得(de)超额收益0.09%。

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1． 實(shí)際(jì)利率。該(gāi)指標(biāo)昰(shì)聯(lián)邦基金(jin)有傚(xiào)利率咊(hé)PCE價(jià)格指數(shù)的差值，昰(shi)衡量利率政筴(cè)(ce)寬(kuān)鬆(sōng)程度的重要基準。疫情髮(fà)生(sheng)后，隨(suí)(sui)着美聯(lian)儲(chǔ)降息到0及PCEPI上陞(shēng)，實際利率進(jìn)(jin)入負(fù)值區(qū)間(jiān)竝(bìng)持續(xù)擴(kuò)大，至2022年3月達(dá)到週(zhou)期穀(gǔ)底（-6.69%）。

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1、结合(he)细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业(ye)供需改善，面板价(jia)格(ge)小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望(wang)持(chi)续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

2、我们在刚(gang)刚发布的中期策略观点(dian)中(zhong)提到， A股的(de)表现存(cun)在5年周期规律。每五(wu)年(nian)周期的上行周期(qi)中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周(zhou)期可以大致分为(wei)三个阶段。当然阶段的(de)划分有(you)一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的(de)周期的上行(xing)周期如下图所示。