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展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)(guan)鍵(jiàn)點(diǎn)位(wei)突破，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重(zhong)視(shì)成(cheng)長(zhǎng)。2025年(nian)中國(guó)股(gu)市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)(nei)不在外，根本動(dòng)(dong)力來(lái)自(zi)中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率(lv)的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)(qiang)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月(yue)底之(zhi)前股市仍有上陞(shēng)空間。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期(qi)平(ping)息，大幅缓解(jie)市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过(guo)科技股估(gu)值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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中国基金报：上半年👅🧅，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🥦🍎👿👚，还有哪些行业投资机会值得关注？

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在(zai)一定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)(kai)的政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的(de)重要變(biàn)量。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗(zong)商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1、在股票投资中，我们把沪(hu)深300作为“锚点”。每(mei)年(nian)复盘的时候，沪深300的收益率，是当年股市“牛还是熊”的重要参考，谈论基金(jin)当年的收益时(shi)，“跑赢沪深300几个(ge)点”，又是衡量(liang)超(chao)额的关键标尺。“锚点”是业绩比较的基准线(xian)，也是市场热度的温(wen)度计。

2、中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在(zai)牛市中的领涨市场。