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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍉🥑👛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅🥒👠🥑，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦👝💖🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💋🍓、电池（固态电池主题）、电网设备😠🥿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥾🥦🍆；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥔🩲💖，结合估值、拥挤度位置🍌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👅💕👗🥕👢，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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德固特：公司正在筹划(hua)以发行股份及支(zhi)付(fu)现金方式购买资产并募集配(pei)套资金事项。本次交易的标(biao)的公司为浩(hao)鲸云计(ji)算科技股份有(you)限公司（以下简(jian)称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付(fu)现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套(tao)资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组(zu)，不构成重组上市。浩鲸(jing)科技是一家国际化的软件和信息技术服务商(shang)，面向全球电信运营商(shang)、云基础设(she)施(shi)服务商及政企客户提供数字(zi)化解决方(fang)案。公司股票自2025年6月30日开市起(qi)停(ting)牌。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍅🥿。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💞💕💕🍆，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🩱🍈💌💟，其板块结构表现或更受益于内需修复💯😈🥾。估值方面，恒指动态PE约为10倍💛💕，处于历史中低位👄👙😡🩳🩰，科技💝🤍💗、医药等成长板块仍具修复空间。

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