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大摩分(fen)析师们(men)写道：“我们预计，通胀数(shu)据将更(geng)为坚挺，从而(er)在夏季显示出更多由关税推动的迹象。而即将公(gong)布的就业报(bao)告将‘相对稳健’，这两个因素都(dou)不(bu)太可能促使美联储降息(xi)。”

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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国(guo)家税率(lv)或升至25%。从(cong)目前美国对关(guan)税的态度来(lai)看，推迟谈判时(shi)间或(huo)者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸(mao)易和关税(shui)对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列(lie)军事冲突(tu)趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是(shi)整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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4、关于糖醇比(bi)走低带来(lai)的价格支撑问题。本轮糖价下(xia)行，原糖主力期价最(zui)低接近16美分/磅，乙醇折糖价(jia)格(ge) 在14.5-15美分/磅。叠加近(jin)期乙醇掺混比例提升话题，市场(chang)开始关注能源底问题。从二者(zhe)的价格来看(kan)，进一 步提升制糖比(bi)的驱动确实不(bu)足，从能源安全的角度看(kan)，保证一(yi)定量的乙醇供应也符合巴西战(zhan)略安全要求。本榨季制糖比预计(ji)维持高位，进(jin)一步(bu)提(ti)升的(de)难度较大。

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1、► EPFR海外资(zi)金配置比例：整体低配中资股，年初以(yi)来(lai)增配科技硬件与半导(dao)体，减(jian)持消费与能源。除了汇总全球(qiu)头部基金13F外(wai)，EPFR跟踪的海外价值(zhi)资金同样也会披(pi)露主动资(zi)金对中国(guo)市场整体(ti)及行业的配置比例情况。整体看，截至(zhi)5月底，海外主动资金相(xiang)较(jiao)基准低配中资股1.14ppt，对(dui)等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是(shi)科技硬件(jian)与半导体，但减配消费、能源与(yu)原材料。

2、Circle的市值已擴(kuò)大至400多億(yì)美(mei)元，超過(guò)了標(biāo)普500指數(shù)中一半以上的公(gong)司(si)。根據(jù)標普全毬(qiú)(qiu)數據(ju)，隨(suí)着其股價(jià)飇(biāo)陞(shēng)，一些交易員(yuán)開(kāi)始看空，空頭(tóu)倉(cāng)位已逐(zhu)步陞(sheng)至流通股的踰(yú)25%。