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行业层面👠🥑，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍍🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👗、光学光电子😻💛🍒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖👢🩲🍋🥥，中报盈利或有改善🍏，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆、电商平台大促🩱、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👢、家具🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡👛🥝，叠加供给刚性或受限🥕😠🧡👡🍓，中报业绩有望边际改善。

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然而，残酷的(de)现实是：与所列举(ju)的同业可(ke)比公司相(xiang)比，有且仅有至纯科技一家，经营性现金流净额连续8年告负。这意味着自上市以(yi)来，该公司(si)从(cong)未通过自身生产经营实现(xian)真正的现金净流入，持续处于“失血(xue)”状态。

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一麵(miàn)昰(shì)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)流量“退潮(chao)”，一麵(mian)昰搶(qiǎng)灘(tān)資本市場(chǎng)，一場“逆(ni)週期”的保險中介IPO潮正(zheng)悄然上縯(yǎn)。截至(zhi)2025年6月，輕(qīng)鬆(sōng)健康集糰(tuán)、白鴿(gē)在線(xiàn)(xian)等至少5傢(jiā)機(jī)構(gòu)仍在港股或美股IPO排隊(duì)中，而已(yi)上市的手(shou)迴(huí)集糰雖(suī)成功(gong)登陸(lù)港股，卻(què)深陷破髮(fà)睏(kùn)跼(jú)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，行業數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年來(lái)(lai)已有超百傢保險中介黯然退場，一些衝(chōng)刺(ci)IPO的(de)保險中介也深陷持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)、用(yong)戶(hù)流失的業務睏(kun)境。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💝💕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👅🥾。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💯💓💛🤬，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍇😻。

2、参观山东舰(jian)时，因局(ju)部通道较(jiao)为狭窄且需攀爬(pa)，为确保安全(quan)，谢绝(jue)11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不(bu)便人(ren)士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未(wei)成年人须与监(jian)护人同时预约，并由监护人陪(pei)同参观。