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付倍佳：全年(nian)港股市场(chang)或震荡上行，流动性将先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估(gu)值提升的机会(hui)，下半年(nian)逐步聚焦顺周期(qi)盈利改(gai)善的机会。从(cong)宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对(dui)资产价格尤(you)其(qi)是新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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6、市场展望(wang)：下半年尿素市场面(mian)临新增产(chan)能投放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但(dan)市场也同时(shi)存在出(chu)口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于(yu)宽松状态，但出口政策及国际局势扰(rao)动将成为主导(dao)尿素市场的核心因素，市场面临的不确(que)定性(xing)更高。倘若(ruo)出(chu)口政策出现超预期松动(dong)，则尿素期货、现货价格仍有望向上接(jie)近(jin)上半年(nian)高点。但若出口政策维持现状或进一(yi)步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有(you)望上涨。

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1、如何看待今年上半年港股市场的整体表(biao)现？目前港股整体估(gu)值情况(kuang)如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机(ji)会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基(ji)金经(jing)理付倍佳、富国基金旗下港股(gu)通互联网ETF基金(jin)经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪(xian)成、汇丰晋(jin)信港股通精选基金经(jing)理许廷全、平(ping)安医药精选股票基(ji)金经理周思聪、诺安精(jing)选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股(gu)市场行(xing)情和投资机会。

2、戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)(dang)市的特徴有：估值位寘偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)2019年的震盪(dang)市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市(shi)。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比(bi)之前震盪市(shi)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)(wei)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月(yue)）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)(xian)在宏觀(guān)高頻(pín)(pin)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)(bing)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈(ying)利(li)的牛市(shi)。但在指(zhi)數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)(ge)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的(de)PMI持續反彈。與此(ci)衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)(gou)。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，昰盈利很(hen)強(qiáng)(qiang)的(de)牛市，2018年至2019年(nian)昰上市公司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行(xing)。對應(yīng)的宏(hong)觀指標（比(bi)如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。