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货币政策在市场见底的过程中也起着重(zhong)要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历(li)了连(lian)续货币政(zheng)策的宽(kuan)松，例如连续多次(ci)的降准降息之后。

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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥿，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。