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唐晨：一是关税问题(ti)，在90天暂停(ting)到期后可能(neng)存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债(zhai)收益率；三是(shi)若产业层面释放价值的过程阶段(duan)性低于(yu)预期，会造成一定的估值收(shou)缩；四是减持与再融资(zi)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策(ce)基准(zhun)使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们(men)表(biao)示，这会危及国家的财政轨迹。