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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段(duan)、行业景(jing)气度(du)等(deng)多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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从当前市场空间的角度来看👢🥿🍅，满足市场空间大、低渗透率的🍈🍍👜👗，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池👗💓🍎，信创半导体国产化，可控核聚变🥑🤍，军贸出海🧄🥒🌽👛😡，新消费，创新药。

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美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市(shi)场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债(zhai)收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋(qu)势，下(xia)半(ban)年(nian)美联储重启降(jiang)息概率(lv)仍较大。

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1、仕佳光子(zi)对福可喜(xi)玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光(guang)电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕(rao)光电子(zi)产业链上下游布局(ju)。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科(ke)技签署框架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

2、唐晨(chen)：港股整体(ti)有望呈(cheng)现震(zhen)荡向上的趋势(shi)。在上半年积累了较高(gao)收益、风险(xian)偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合(he)理的。预计(ji)四(si)季度有估值切换的(de)机会，同时，资金面可能有更多的边际变(bian)化。