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🏮行(xing)业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善(shan)用赔(pei)率思维。短期高低(di)切依旧(jiu)是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调(diao)升或具备后续催化的(de)板块】具备关(guan)注价值(zhi)，除我们(men)自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电(dian)池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金(jin)脉(mai)冲加(jia)速(su)、股债息差性价(jia)比(bi)进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥒，流动性将先于盈利改善🥒，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👘。从宏观视角看🍊🤬🍅，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥥。

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上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊(xùn)6月28日，昂利(li)康髮(fà)佈(bù)2024年度權(quán)益分派實(shí)施公告。公司擬(nǐ)以公司(si)總股本19610.8686萬(wàn)股爲(wèi)基(ji)數(shù)(按總股本20172.8186萬股(gu)釦(kòu)除迴(huí)(hui)購(gòu)專戶(hù)上已迴購股份(fen)561.95萬股)，按10股派髮現(xiàn)金(jin)股(gu)利1.25元(含稅(shuì))，預(yù)計(jì)派髮2451.36萬(wan)元。本次分配不送紅(hóng)股(gu)，不以公積(jī)金轉增股本，賸(shèng)餘(yú)未分(fen)配利潤(rùn)(run)畱(liú)待后續(xù)分(fen)配。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💝🍌🩳，若未延期🍑，部分国家税率或升至25%🍄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧄🍒。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥕🥻，目前仍处在谈判关键期💗👅🍏🍇，若未能突破分歧💘🩱🥕🥻，关税战可能存在反复

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1、今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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