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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本(ben)维持较(jiao)为稳定的(de)状态，依然呈(cheng)现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍(reng)为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压(ya)力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议(yi)定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品(pin)有(you)企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种(zhong)预期。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🍏🍍👡。特朗普称🍆💌，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟🥥🩰👡。特朗普表示💋🧄🍇，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🍑🤍👘🥒🥻，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有(you)堵点，城市更(geng)新在(zai)一定程度上(shang)弥(mi)补部分(fen)需求减量，但房建用钢整体(ti)依然周期性下行。基建用钢环比(bi)上半年或有好转，但缺乏想象(xiang)空间。制造业中白色家电、汽(qi)车等(deng)板块面临边际走(zou)弱趋势(shi)，需要“两新(xin)”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价(jia)难形(xing)成上行驱动。供给(gei)端(duan)看，行政限产落实节奏尚未有定(ding)论，目前核心因素仍在于下游(you)需求韧性和炉料供给增量(liang)。按当前钢厂利润和下(xia)游库存走势，下(xia)半年产量预计窄幅波(bo)动。

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