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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥾🩲👘💛， A股的表现存在5年周期规律🍊👚。每五年周期的上行周期中🥬，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🧅，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、6月主产(chan)区生鲜乳价格下(xia)行，白酒(jiu)批发价格总指数下行(xing)，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发(fa)价下行(xing)，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生(sheng)猪养殖利润上行(xing)，外购仔猪(zhu)养(yang)殖利(li)润下行。肉鸡苗平均价格(ge)下行，全国鸡肉市(shi)场价下行(xing)。玉米期货(huo)价格下行，棉花期货价格上(shang)行，寿光蔬菜价格指(zhi)数上行。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月(yue)政治局会议，7月政(zheng)治局会议对经济形(xing)势的判断认识(shi)要更加深刻，也往(wang)往会要(yao)求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑(tiao)战的(de)背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积(ji)极。