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7月增量资金或有望温和净流入🍋，融资资金有望延续净流入🥥🥭🍄👚💔。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥒🍈👚，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👅🍓💟💗。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍇🥭🎒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛💯，市场对美联储7月降息预期有所升温👿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🤬💗👛👚💗；市场风险偏好有所改善💯😈🍆，融资资金净流入规模扩大👢👢。资金需求端🥑🧄🍄💝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👚，资金需求规模低位稳定👘😈👜🍏。展望2025年7月🍏，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💝👞💘，结构上融资资金有望延续净流入。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🥦，因此💌🌽，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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2． 多晶硅期货减(jian)仓(cang)拉涨。SMM的N型复(fu)投料均价34500元/吨(dun)持稳，现货市场(chang)成交有限，组件订单阶段性回落，下游N型硅片价(jia)格继续下(xia)探，企业以下修排产(chan)应对需求回(hui)落(luo)。目前多晶(jing)硅自(zi)身(shen)库(ku)存压力(li)较大，近期虽有头部企业传复产消息，但目前尚未(wei)完全确(que)定，若逆势增产，整体(ti)现货价格或面临进一步回调压(ya)力，盘面则(ze)倾向低(di)位震荡。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈(quan)带(dai)来(lai)国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局；第(di)二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开(kai)，但中美对抗(kang)因(yin)为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速(su)消化(hua)中(zhong)美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池及深海科(ke)技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來(lai)主(zhu)線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)點。此外(wai)，中(zhong)期(qi)依然看好受(shou)益于(yu)低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。