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天风证券(quan)表示(shi)，海外算力产业链高景气度(du)依旧，并未受到DeepSeek和(he)贸易摩擦的冲击，反而相关(guan)产业链的基(ji)本面共振更强，持续看好(hao)海外算力(li)产业链投资机会。坚(jian)定看好AI行业作为(wei)年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内(nei)AI基础设施竞赛(sai)元年以及(ji)应用开(kai)花结果之年。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”👢。此时👞🧅，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈💓👄😡💔，转变为对未来更多盈利的期待🥭👗。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🍅👞💟🍋，城燃企业成本下行💌，同时顺价机制落地🧡，购销价差回归正常区间💝👅🍊🩱，推动企业毛差修复👝，二季度盈利有望改善👢🧡🥿。电力方面🩱，容量电价补偿机制落地🌽，相关收入或有提升😠👝👚，同时用电需求稳健增长👿👿💔🤍，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善💗👄。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🍉，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的💌👙👚🧡，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🌽。

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