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用功程度：所謂(wèi)(wei)懂投資的真正含義(yì)，我箇(gè)人的(de)理解昰(shì)懂得不投不懂。但投資迴(huí)(hui)報(bào)的好壞(huài)其實(shí)昰取決(jué)于投資人能找到自(zi)己懂的、好的投資標(biāo)的，這(zhè)就需(xu)要很用功才能經(jīng)常找到好(hao)的目標（巴菲特的(de)標準昰一年一箇）。像我這種等待蘋(píng)菓(guǒ)掉頭(tóu)上型的用功程度，四年能找到一箇(ge)就很不(bu)錯(cuò)了。（2012-08-27）

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额(e)同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企(qi)业持续降费提效，盈利(li)有望修复。但需(xu)要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化🥥💘，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🥦🧄🥥😈、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程😻🍇👠🥝，“中特估”“科特估”“民特估”并存。