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但(dan)另一方面，小盘股当(dang)前“高(gao)拥挤(ji)、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性(xing)的(de)要求更高，而7月份(fen)影响市场风险(xian)偏好的不确定因素也将有所增多(duo)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💛👄💛，半导体🍊💗🍅、光学光电子🩱🩰、消费电子💖👛👡、运营商🩰🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏🩳🍆，部分领域景气度有所回暖😠，中报盈利或有改善🍌👢，如汽车、光伏👿💯😈🍇、自动化设备等；3）消费服务领域🍑💞，受益于扩消费政策提振🥥、电商平台大促🧄💗💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😻👜、饰品💞🍑🍓🩰😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍋、电力👙👘🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇👄👠🤬，中报业绩有望边际改善🍈🥦。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港(gang)股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找(zhao)到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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然而歷(lì)(li)經(jīng)兩(liǎng)年多時(shí)間(jiān)，前述項(xiàng)(xiang)目(mu)遭到海愽(bó)(bo)生物(wu)“退貨(huò)”。公司解除郃(hé)作給(gěi)齣(chū)的理由昰(shì)，郃作期內(nèi)，PD-1産(chǎn)(chan)品咊(hé)(he)G-CSF産品的市(shi)場(chǎng)競(jìng)爭格跼(jú)變(biàn)化(hua)較(jiào)(jiao)大，産品的市場價(jià)格均齣現(xiàn)(xian)較大幅度(du)調(diào)整。

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1、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提(ti)到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、7月(yue)增(zeng)量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松(song)，7月资金面有(you)望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预(yu)期(qi)，叠加美联储官员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流(liu)入。