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中期结构观点不变：A股重回结构牛😡😠🧡，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🩱🤬🍎。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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一(yi)个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差(cha)，本月期权未平仓合约达到了历(li)史新高(gao)。在一种不寻常(chang)的情况(kuang)下，交易员(yuan)曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗(lang)的(de)经济前景可能会抑制需求。这种因以巴(ba)袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态(tai)。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💞👡。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🌽🎒🍑、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👢，持续改善港股流动性。同时🤍🤬💖💗💔，海外区域性资金对港股关注度上升🧅🩳👙，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、今年以来，个(ge)股(gu)涨(zhang)幅(fu)中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资(zi)者的增量(liang)资金仍然呈现持续流(liu)入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下(xia)，指数站上(shang)关键(jian)扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况(kuang)发生(sheng)的(de)概率越来越高，一旦(dan)发(fa)生，我们(men)称之为(wei)进入牛市阶(jie)段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年(nian)公司聚焦光通信领域(yu)，力求突破核心技术、响应(ying)市场需求(qiu)。其400G/800G产品保持批量出货，应用于(yu)400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)组件(jian)，凭技术优势维持大批量(liang)销售，服务国内外客户。同时，1.6T等(deng)前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及(ji)组件已完成研发并进入客户验证阶(jie)段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品(pin)实(shi)现小批量出货。