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6月末上涨(zhang)后A股处于(yu)相对高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支(zhi)撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在(zai)释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推(tui)荐。同时(shi)进(jin)一步强化对银行、保险(xian)的(de)投(tou)资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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2、2025年6月16日，中国(guo)证(zheng)券(quan)投资基金业协会(hui)备案名录上悄(qiao)然增添两个新(xin)名字——淡明（上海）私募基(ji)金管理有限(xian)公(gong)司与安耐德私募基金管理（北京）有限责任(ren)公司同(tong)步完成登记。其(qi)中淡明私募的诞生，标志着新(xin)加坡国(guo)有资本巨头淡马锡旗下(xia)淡明资(zi)本的中国布局迈出关键一步。