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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍅💘👠，公司目前有部分器件😠、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🍎🥦💝、无触摸手势控制功能🥔🧡；语音蓝牙🍅🥭🍒👘、WiFi 模块产品可发挥控制🩱、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍆🧡👛🧅？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👢，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段💝。

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1、今年以来私募基金规模扩张🧄🍈👝，为市场贡献重要增量🍇🥿。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍍🥬，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🎒🩰。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只👝，同比增速高达41.38%💖🥔，表明在4月市场受关税影响调整背景下👿👛，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍄👡🥕🍆。

2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外(wai)流(liu)动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：