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后续如(ru)何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳(wen)增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认(ren)为短期行(xing)情未(wei)必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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