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本周上证50🥦💕🍊🥥、沪深300、中证500🌽👘👙、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🥿🍌👛😠。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🧄🥒，相比于近半年的-0.04%环境变差🩲👅👛。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🍏，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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综合(he)来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业(ye)链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新(xin)消(xiao)费(fei)已相(xiang)对较高。具体而言，

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都在逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上👘😠👿😈，经济增长的韧性在进一步增强。

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军工股普涨，中航科工涨超4%🥑🥿🍇🥭。申万宏源认为🍈💖，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注🥔，不但是情绪催化🩳🥒🍒，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击🥥，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主👞😈🥒，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、其中🥦🥭👄🧄🧅，平安基金的周思聪表现尤为亮眼👢🥭，其管理的平安医药精选A、平安医疗健康A、平安核心优势A三只基金均聚焦医药赛道，涵盖主动管理的普通股票型与偏股混合型产品，年内收益均超56%。

2、东兴(xing)证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖(nuan)，行业供需格(ge)局预期改善(shan)。2025年上半年(nian)，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍(reng)处于低景气(qi)阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存(cun)角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行(xing)业供需格局预期改(gai)善的背景下，我国化工行业景气有底部(bu)回暖的迹象。