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东(dong)兴(xing)证券指出，我国化(hua)工行业景(jing)气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年(nian)，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于(yu)低景气阶段，但目前(qian)全球能源(yuan)类成本已从高位(wei)回落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行(xing)业已(yi)出现积极变(bian)化。综合来看，在(zai)行业供需格局预期改(gai)善的(de)背景下，我国化工行业景气有底部(bu)回暖的迹象。

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之所以私募基金市场能够回暖🍄🥔，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下🩱🍌🥿👜，吸引了高净值人群积极认购💌💘。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数🩱，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%🍌。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🎒🥔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍄💗💗，第一👜💓🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋。第二💓👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲🍊，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛🧡🍆，加力实施增量政策”🧄🍏🩱，关注7月政治局会议的表述变化💞🥒。第四，市场交易和增量资金层面🩳，近期在以伊冲突缓和后🧄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👄🤬👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍒🥦👞🎒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👙。结合中观景气、盈利能力🍊🥿、筹码分布👅、估值💞、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍈、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、行业配置层面👛👜😡，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🩲，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥭🍅。因此，相较于趋势跟随🥿🤬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄，等待胜率催化💕🩲🤍💛；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。