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指增 / 中性策略(lve)：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警(jing)惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额(e)显著性和稳(wen)定性均处于偏强区间，指标共振强度(du)维(wei)持(chi)上行区(qu)间(jian)，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货(huo)深贴水行情延续，不(bu)利于产(chan)品建仓。展望下半年，我们仍看好(hao)指增(zeng)策略全年的配置价值，建议以“红(hong)利 + 小微盘”指增抵御(yu)小(xiao)微盘可能出现的下(xia)行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深(shen)贴水对(dui)中性产品影响(xiang)有限。

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这(zhe)其中也包(bao)括美联(lian)储，政策制定(ding)者在考虑潜在降息时(shi)面临着微妙的平衡。尽管一(yi)些美联储官员重新开启(qi)了 7 月降息的可能性(xing)，但达科认为门槛仍然很高(gao)。

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CTA 策略(lve)：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出(chu)现(xian)快(kuai)速下(xia)行。五大(da)细(xi)分板块(kuai)走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板(ban)块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动(dong)率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上(shang)涨 2.96%，各子策(ce)略全(quan)部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环(huan)境，关税(shui)谈判和海(hai)外政(zheng)策的不确定性仍然存在，市场波动率有(you)望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并(bing)且中短周期策(ce)略的配置价(jia)值依(yi)然更(geng)高；CTA 套利策略环境中性(xing)偏强，推荐配置。

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复(fu)盘迈威生物的整个管(guan)线布(bu)局，截至2024年底，迈威生物共有16款(kuan)处在临床前或上市(shi)阶(jie)段的产品。其(qi)中(zhong)，获批上市的产品仅有三款，分别是君迈康(kang)（阿达木单抗(kang)注射液）、迈利舒(shu)（重组全人源(yuan)抗RANKL单克隆抗(kang)体注射液）、迈卫健（重组全人源抗RANKL单克隆抗(kang)体注射液），三者分别于2022年(nian)、2023年、2024年获批上市，均是生物(wu)类似药。

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2、戰(zhàn)畧(lüè)上，去(qu)年10月以(yi)來(lái)震盪(dàng)(dang)市的特徴有(you)：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)(ji)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年(nian)的震盪(dang)市(shi)類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月(yue)咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)(xian)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴(ce)的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能(neng)還(hái)需要震盪一(yi)段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但(dan)在指(zhi)數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如(ru)2014年4月至7月(yue)的PMI持續反彈。與此(ci)衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全(quan)國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月(yue)突破后(hou)形成的(de)牛市(shi)，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)(ji)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快(kuai)速上行。對應(yīng)的宏觀指(zhi)標（比如(ru)PMI）也從(cóng)2020年疫情后(hou)持(chi)續上(shang)行。