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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股(gu)ETF本周收益(yi)中位数为2.96%，资金净(jing)流入69.55亿元。跨境ETF本(ben)周(zhou)收益中位数为(wei)3.26%，资金净流出(chu)12.64亿元。商品型ETF本周收益中(zhong)位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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从行(xing)业表现层面，政治局会议后行业上涨(zhang)概率相(xiang)对较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设备(bei)、煤炭上(shang)涨(zhang)概率相对较高；会议前(qian)一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石(shi)油石化、环(huan)保上涨概率相对较高。

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1、更不(bu)用(yong)说如果分红要(yao)理(li)直气壮，也请不要腆着脸持续(xu)伸手从资本市(shi)场募资(zi)“补血”！资本市场的钱就是大风刮(gua)来的？公司自身的造(zao)血能力到底在哪儿？

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍈👠🥔，资金面整体宽松👜🥬👅，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👘🥑🥕🩰，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💛，各类增量资金相对均衡。资金供给端👞，新发偏股基金规模继续扩大🍈；市场震荡上行💯，ETF净赎回规模收窄🍊；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥿👗🧅，重要股东净减持规模扩大👄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍎🍆🍊💖🌽。展望2025年7月🥒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍈👞🥔🥕👅，结构上融资资金有望延续净流入。